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 帖子主题:600028有兴趣的朋友来聊聊 本文共 0 个独立IP阅读者
tians88
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楼主  
发帖心情600028有兴趣的朋友来聊聊

文章提交者:tians88 加贴在 百姓理财 法易论坛 http://bbs.laweach.com/bbs_32.html

基本面上
  1、公司是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一;中国第二大石油和天然气生产商。
  2、受中国经济快速增长拉动、汽车保有量较快增长等诸多因素影响,国内成品油需求有较大增长。
  3、公司在成品油零售市场占据绝对优势,成品油定价机制改革,对公司经营业绩将产生积极的影响。
  4、公司注重新区和老区新层系的勘探发现,在四川盆地发现了我国迄今为止规模最大、丰度最高的海相碳酸盐岩气田----普光气田。此外,东部老区、准噶尔和塔河等油气勘探也获得一批重要发现,实现了油气当量储采平衡有余,并为后继接替资源奠定了基础。
  
  

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0
  2008-7-5 15:50:55
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考研宝宝
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2  
发帖心情

  恭喜楼主赚钱了,呵呵,静等12元吧。


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0
  2008-7-5 15:52:41
_hongyan_
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3  
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  国际油价下跌:
  在经历原油成本30%的下跌以后,国内成品油价格微调汽油仅下跌了4.2%,柴油维持不变,中石化的炼油部门的盈利急速上升。首先从炼油毛利的变化角度来看,按照汽油16%的收率、航煤5%的收率计算,此次下调汽油、航煤价格对于炼油毛利的影响仅减少0.59美元/桶。根据海关的数据,11月份和12月份国内进口原油的单价在55美元/桶的水平,而根据我们的估计,中国石化的炼油毛利12月份和1月份的炼油毛利应该在5美元/桶(调价前),而中国石化的炼油毛利在06年三季度曾经一度达到-3美元/桶,也就是说一来一去,中国石化每炼一桶油,现在比过去多赚8美元/桶以上,而此次调价只是降低中国石化的炼油毛利0.59美元/桶,跟中国石化巨大的炼油毛利的改善相比,此次下调成品油价格只是略微减少了中国石化炼油部门盈利的增幅。


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0
  2008-7-5 15:53:12
铁甲依然还在
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4  
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  国家发改委秘书长韩永文昨天证实,我国已经正式采用“原油加成本”的成品油定价体系。
  
    本报曾本月15日独家刊登了“发改委下调油价新机制已经开始试行”的消息。发改委的最新表态说明,试行效果符合预期,石化行业将凭借新机制摆脱亏损噩梦。
  
    韩永文证实的“原油加成本”的成品油定价体系,是指以布伦特(brent)、迪拜(dubai)和米纳斯(mi-nas)三地原油价格为基准,加上炼油企业一定的利润而产生国内成品油价格的机制。
  
    一家正准备赴英国上市的国内炼油公司负责人在接受上海证券报采访时表示,该消息将给投行一个良性预期,即公司有稳定的赢利能力,该因素有利于公司得到一个更高的ipo价格。
  
    过去几年,炼油企业的日子很不好过。随着越来越多的人拥有私家车,商品货运也日益增加,油品的销售量一直在迅速增加。但由于燃油售价受国家管制,因此,油品需求增长并未能让炼油企业赚得更多的利润。
  
    这种局面让中石化尤其痛苦,其加工的原油有四分之三要从外部采购。这就给中石化造成这样一种情况:高价买进原油,加工后“赔本”销售。虽然国家在2005年、2006年给该公司提供了大量补贴,但仍不能弥补其亏损。
  
    光大证券分析师裘孝峰指出,新机制明确宣布的消息证明,政府不希望石化行业再回到以前的困难处境。
  
    韩永文昨天还表示,发改委在使用新机制时还会考虑国内实际情况。
  
    该表态解释了发改委14日的降价举动。当天,柴油价格维持不变。而按照所谓的“原油加成本”机制,三类油品理应同时变动。以中石化为例,柴油占其油品销售的40%,相比之下,汽油和航空燃油分别只占20%和4%。
  
    种种迹象证明,“考虑国内实际情况”的潜台词是,有关部门需要给炼油企业更多的激励。
  
    从产业角度出发,我国还需要建设更多的炼油厂。由于私家车的快速增加导致汽油需求大幅上升,同时,卡车用油需求也在迅速增加,炼油业的产能日益紧张。
  
    如果中石化的炼油业务仍不能实现盈利,那么,中石化在投资建设新厂方面就会感受到更大的压力。
  
    从环保角度来看,我国希望提高能源利用效率。如果燃油价格偏低,将不利于激发人们朝这个方向努力。
  
    总而言之,以中石化为代表的石化公司至少在下面两种情况下有可能受益:一是全球油价继续下降而发改委保持现行燃油价格;二是国际市场油价上升而发改委也相应上调燃油价格。除非大背景改变,石化公司的利润只会比现在更高。
  
    目前,我国石化业的炼油毛利为5美元/桶,已经高于历史平均水平。
  
  


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0
  2008-7-5 15:54:08
momingqimiaoo
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5  
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  同样受益于油价下跌,同样是受益于人民币升值,为什么航空股的表现远远好于炼油行业的表现?
  回顾06年8月以来原油价格下跌了30%,航空业:国内航油价格微微下调了3%,而票价持续下跌,跌幅超过15%,市场仍认为它是受益的;炼油业:原油成本下降了30%,而国内汽油下调4.2%,柴油价格维持不变,市场却担心炼油盈利下降?这种担心是可笑的。
  结论:市场对于国家下调成品油的担心是不必要的。政府下调成品油价格,这个行为本身就说明中国石化的炼油毛利已经恢复到了合理的水平,即不再亏损了,从亏损几百亿到盈利几百亿的变化是巨大的。在我们的模型中,对于中国石化07年炼油毛利的预测仅为3.6美元/桶,而1月份的炼油毛利已经达到了5-6美元/桶。如果此次国家不下调成品油价格,我们将大幅提高中石化的盈利预测。我们认为中石化一季报的业绩就是股价上涨的催化剂。
  我们认为,炼油部门盈利的大幅改善,即从巨亏到合理盈利,中石化净利润水平将大幅提升,估值水平将大幅下降,而市场整体仍在经历资产重估过程,即估值中枢的上移,所以中石化股价在2007年可能出现大幅上涨。我们认为中石化未来12个月有可能涨幅超过100%,达到20元的目标价。
  


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0
  2008-7-5 15:54:35
yttsunny
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6  
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  我国正式采用新成品油定价体系 石化业有望扭亏。


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0
  2008-7-5 15:56:07
妖妖的腰
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7  
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  听说最近中石化的加油站有和麦当劳搞在一起了,挺不错的.麦当劳又有得赚了,中石化应该也有分一杯羹吧!
  
  那咱们也分个一小勺??呵呵~~~


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0
  2008-7-5 15:56:55
bkr811119
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ID: 204198



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8  
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  仅仅以一个直观感受来说中石化,加油站里中石化的油比中石油的油要好!
  但两个公司主营业务的重点应该是不同的.


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0
  2008-7-5 15:57:25
滞水
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9  
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  代码 名称 权重
    600036 招行 5.14%
    600016 民生 3.59%
    000002 万科 2.64%
    600030 中信 2.41%
    600028 中石化 2.25%
    601398 中行 2.24%
    600900 长电 2.12%
    600019 宝钢 2.09%
    600050 联通 2.04%
    600519 茅台 1.68%
  有朋友帮我看看,这其中谁的涨幅最小啊!??要复权的,谢谢了啊!!~~


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0
  2008-7-5 15:58:14
ndnym2006
职衔:公司白领试用期
ID: 204657

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10  
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  后市看好....


 
  2008-7-5 15:58:40
wunai啊
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ID: 201985



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11  
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  加油站 保守单价 总值
  28546座 * 400万 = 11418400万
  
  
  新会计法中别人的房产都能算,它的固定资产油站就不能算?
  我是不是想钱想疯了!!哈哈~~


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0
  2008-7-5 15:59:28
缘圆牵梦
职衔:检察官五级检察官
ID: 206520



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12  
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  我今天刚把它卖掉,10。20买的,9。8卖掉的亏了很多真不看好它,


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0
  2008-7-5 15:59:55
伊津野
职衔:法官五级法官
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13  
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  支持,看好后市


 
  2008-7-5 16:01:09
renjsy
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ID: 206065



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14  
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   它属于上证50 沪深300指数
  
  备战股指期货,你看现在的行情就是以300指数为首.而它的权重现在排第五位,且涨幅不大
  代码 名称 权重
  600036 招行 5.14%
  600016 民生 3.59%
  000002 万科 2.64%
  600030 中信 2.41%
  600028 中石化 2.25%
  601398 中行 2.24%
  600900 长电 2.12%
  600019 宝钢 2.09%
  600050 联通 2.04%
  600519 茅台 1.68%
  


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0
  2008-7-5 16:01:54
哄娘哄老子
职衔:公司白领试用期
ID: 217758



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15  
发帖心情

  中石化一年目标价15元. 07年eps 0.80-0.90元. 08年eps 1.0-1.1元


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0
  2008-7-5 16:02:48
心中的迦南
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ID: 205605



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16  
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  这是只人气股,经过一段时间的调整过后,必然会冲击前期高点,上次试盘失败,元气大伤!但是9元左右将是07年的地线!


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0
  2008-7-5 16:03:45
吃混堂的
职衔:公司白领试用期
ID: 202990



积分: 580 / 排名:2326
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17  
发帖心情

  600688
  他有2.8万座加油站吗?他有那么多油田吗?


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0
  2008-7-5 16:04:44
todocn
职衔:公司白领试用期
ID: 203242



积分: 535 / 排名:3370
劳动点排名: 3752
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18  
发帖心情

  而国内原油、成品油市场却已向国外石油巨头们放开,似乎对中国石化极为不利
  但你别忘了截至2006年第三季度,中国石化拥有总计28546座加油站,其中自营加油站27746座,特许经营为800座.如此庞大的销售网络国外巨头又要多大的投资和时间去做?
  这部分的资产在现在还是低估的


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0
  2008-7-5 16:06:08
zjswg258
职衔:检察官五级检察官
ID: 205959



积分: 550 / 排名:3017
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19  
发帖心情

  单论炼油,600688岂不是更好?


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  2008-7-5 16:07:04
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